История жизни древнекитайского философа Конфуция. Во времена, когда жил великий мыслитель, Китай представлял из себя лоскутное одеяло мелких княжеств, ведущих междоусобные войны. Так же обстояли дела и в родном княжестве Конфуция Лу, когда он получил там пост при дворе правителя. Политические интриги привели к тому, что Конфуция изгнали из княжества, и он вынужден был покинуть дом, начав жизнь странствующего учителя. Спустя много лет, когда мудрец уже состарился, родное княжество вновь призвало Конфуция обратно, и он вернулся, чтобы начать работу над летописью «Вёсны и осени», которой суждено было остаться в веках.