Весна 1774 года.
Правление Екатерины (Марина Александрова) оказалось под угрозой сразу с четырёх сторон.
Идёт война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением.
В Париже объявляется княжна Тараканова (Ангелина Стречина), самозваная дочь Елизаветы Петровны, в России разгорается восстание Емельяна Пугачёва (Артур Иванов), во дворце зреет заговор — врагом Екатерины в битве за трон может стать её собственный сын (Павел Табаков), невестка (Алина Томникова) или бывший фаворит (Владимир Яглыч).
Корона Российской империи в опасности…