
1930-е годы. Полицейский из Лос-Анджелеса Ричард Рент и школьный учитель коренного происхождения Джо Томас бегут в Мексику. Между двумя героями завязываются отношения на фоне приближающейся мировой войны.
Хоакин Феникс выступил одним из соавторов сценария картины. Он также должен был исполнить главную роль, но отказался незадолго до начала съёмок.
Фильм получит редкий возрастной рейтинг NC-17 (запрещено для несовершеннолетних).