
В Курортном Райкина и Злобин выходят на след фотографа Волкова и находят его тайную лабораторию с пугающими снимками детей. В Москве Боков, получив анонимную наводку по старому делу, находит в лесу свежую могилу. В ней — тело нового мальчика с ритуальными знаками, как у жертв с юга.