
Игорь Вороновский, старший лейтенант госбезопасности, получает новое секретное задание. Во время операции серьезно ранен агент Белецкий, руководивший операцией. Ворону удается забрать у него ключ к шифру для зашифрованного списка работающих на МИ-6 агентов, который удалось скопировать Беате. Полковник Шаповалов из Москвы требует сведения об агентах у Баранова, помощника Давыдова. Ворон пытается связаться с Давыдовым…