
Ерема, привыкший полагаться только на разум, вместе с младшей сестрой оказывается в Тридевятом царстве. Чтобы вернуться домой, ему предстоит рассмешить Несмеяну, а затем спасти ее от Водяного — и понять, что настоящая сила скрыта не в награде, а в сердце.