
В отеле продолжаются поиски Юрия, к поискам подключают местного участкового. Одна из горничных рассказывает о конфликте между Юрием и фермером. Ксения и участковый едут к фермеру, а по дороге встречают Михалыча, которого участковый задерживает. Семен, увидев, что к нему едут, вкалывает Юрий транквилизатор, чтобы тот молчал. Борису говорят, что Валентина Ивановна уехала в аэропорт. Михалыч дает Ксении улику – найденные им в лесу часы Юрия.