
Рыбак не выходит на связь с группой Журавлева. Поступает информация, что он арестован. Для сбора информации Журавлев отправляется в кабаре, в котором любят собираться русские эмигранты. Там он встречает доктора Дорохова, который по фотографии опознаёт одного из японцев, работающих на заводе по производству химического оружия. Зная о том, где этот японец бывает вне работы, Журавлев решает взять его в качестве «языка».