Колдовство
(фильм, 1998)

События разворачиваются в 1928 году. Вслед за старшей сестрой Магдой, сбежавшей из отчего дома с цирковым артистом Роем, родной городок собирается покинуть 13-летний сын грузчика Элизео. Подросток уже считает себя взрослым — у него даже был роман с учительницей Филиппой. За порочную связь женщину стали обвинять в растлении малолетних, и ей пришлось бежать от людского осуждения в другой город. Совращенный же ею Элизео заинтересовался дочерью босса своего отца Липитой. 

Прошло девять лет, Элизео женат на Липите. Но в 1937 году в Прогрессо возвращается его первое увлечение — Филиппа. Учительница собирается строить в портовом городке новую школу. Но стоит бывшим любовникам повстречаться, как между ними снова вспыхивает костер страсти, а вместе с возобновившимися отношениями начинаются и новые проблемы.