Мужики!..
(фильм, 1981)

Получив письмо от отца, что тот тяжело болен, Павел Зубов (одна из лучших ролей Михайлова) приезжает в родное село. Оказывается, умерла его бывшая невеста, передавшая ему перед смертью, что любила всю жизнь и прощает ему все. А дело было в том, что, когда Зубова забрали в армию, невеста его оказалась в положении и встречалась с художником. Вот мать Зубова, увидев в этих встречах самое плохое, и написала сыну письмо о том, что невеста ему неверна. Сын после армии домой не вернулся а долгие годы работал "в разных тундрах". Узнав, что любимая была ему верна и дочь Полина - его родная дочь, Зубов сталкивается с трудной дилеммой. Дочь и еще двух мальчишек хотят разлучить друг с другом, распределив по разным сиротским домам. Отец одного из мальчишек был пьяницей и бросил семью. Второй мальчишка был взят из сиротского дома. Павел находит в себе силы взять на себя ответственность за судьбу не только родной дочери, но и двух других мальчишек.