Бразилия, 1977 год, период военной диктатуры. Марсело, 40-летний технологический эксперт переезжает из оживленного Сан-Паулу в более спокойный Ресифи. Он пытается скрыться от агентов правительства, которые хотят заключить его под стражу за подрывную деятельность. Он приезжает в Ресифи во время карнавальной недели, надеясь воссоединиться со своим сыном, но вскоре понимает, что город не станет для него убежищем, которое он ищет.
Два приза Каннского кинофестиваля-2025: награда за лучшую режиссуру и «Серебряная пальмовая ветвь» за лучшую мужскую роль (Вагнер Моура).