
В лесу найден труп егеря. Орлов занимается расследованием его смерти и продолжает выяснять пути перехода границы. Сослуживцы рассказывают ему легенду о «Черном леснике». Владимир узнает о местных контрабандистах. Местоположение Орлова становится известно киллерам.