
Дэ Ён посещает профессора, с которым говорит о своем сне. Он узнает о своем прошлом воплощении и о том, как связан с Чжун Чжэ и Сим Чон. Нам Ду видит Сим Чон в облике русалки, но она стирает ему память об увиденном. Чжун Чжэ тревожится за жизнь Сим Чон и просит ее не умирать: он видел во сне, что ей был нанесен удар в сердце.