
Из тюрьмы освобождается Костя Наумов по кличке Злой. Он возвращается в город, где его ищут бойцы бандита Геры и сотрудники отдела Михайлова. Танк, владелец клуба, предлагает Михайлову сделку. Белова решает восстановить физическую форму и заняться боксом.