История охоты на самого страшного серийного убийцу в СССР
Два милиционера весь день пасут некого товарища в сером пальто, шляпе с чемоданчиком. Во время обыска этот педантичный человек в шляпе аккуратно выкладывает на стол личные вещи. Среди них: зубная паста, бельё, расчёска, полотенце с пятнами крови, мотки суровой верёвки и тетрадь, в которой спрятан окровавленный нож. Далее история переносится на год назад в Ростов-на-Дону, где ленивые милиционеры уныло ходят вокруг «незаметного» человека в шляпе с чемоданчиком, который вскоре открыто уведёт мальчика, собиравшегося на рыбалку. Труп мальчика скоро найдут в лесополосе, а в Ростов прибудет комиссия из Москвы в лице полковника Кисаева (Константин Лавроненко) и эксперта Витвицкого (Дмитрий Власкин) для поимки «Бешеного зверя». И тут же появляется некий Шеин (Никита Кологривый), открыто объявивший себя тем самым убийцей.