1960-е годы. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого – импичмент. Контакт между ними должны в обстановке строжайшей секретности установить лучшие разведчики СССР – так, чтобы об этой операции не узнали даже в КГБ.