
Начинается он как игровой. За столом сидят мальчик Ваня и его сестра Машенька, которым бабушка на ночь рассказывает сказку. Сама сказка уже рисованная, речь пойдет о трусливом Зайце, который всего боялся. Хорохорясь перед другими зайцами и зайчихами, он обхитрил Волка и решил, что и на самом деле храбрый.