
На границе XIX и XX века тринадцатилетний Ваня Огарев, воспитанный в роскоши, но оставшийся сиротой, сбегает из Москвы. За ним охотятся люди его собственного дяди — тот хочет прибрать к рукам наследство мальчика. Чтобы выжить, Ваня нанимает Волчка — угрюмого кулачного бойца, случайно оказавшегося рядом. Их цель — добраться до Нижнего Новгорода, где живёт старый друг семьи. Но дело осложняется: Ваня — мечтатель и аристократ, Волчок — прямолинейный мужик, и между ними с первого дня искрит. В дороге им предстоит не только отбиваться от преследователей, но и пройти путь от взаимной неприязни до чего-то похожего на дружбу.