Приехав в родной прибрежный городок на время, Кораблев (Сергей Жарков) вскоре принимает решение остаться здесь надолго и устраивается оперативником в УМВД Южноморска. Его основная цель — выяснить, кто тот таинственный криминальный воротила, который держит в страхе всю округу.
Занимаясь расследованием различных дел, Кораблев стремится остановить контрабанду наркотиков, пути распространения которых пролегают через город, и отыскать подводную лабораторию, где их производят. Основные улики указывают на морской порт. Его капитаном служит друг детства Кораблева, который с энтузиазмом откликается на просьбу о помощи. Героя ждут не просто испытания, а настоящие потрясения, поддерживать в которых Андрея будут дельфин Васька, Инна (Дарья Румянцева) и ее сын Данька (Алексей Шаблюк). Василису после ранения и реабилитации в селекционном центре отпускают в открытое море, но уходить далеко от берега она не будет. А Васька поможет Кораблеву выйти на инициаторов происходящих в Белой бухте преступлений.