
1990 год. КГБ пытается вычислить организатора канала по переправке сотрудников секретных НИИ за рубеж и того, кто слил информацию по произведенным мероприятиям. Они разрабатывают некоего Герцога и ищут человека для внедрения в его окружение. Волохов обращается к Юле, которая в браке с Димой воспитывает сына. Сначала Волохов получает отказ, но в итоге Юля принимает его предложение.