
Детектив Эннис и его коллега Джин Холкомб, а также окружной прокурор Лос-Анджелеса Мейнард Барнс, предъявляют Мэттью Додсону улики, подброшенные Эннисом, которые якобы свидетельствуют о том, что Мэттью сам организовал похищение собственного сына. Полицейский Пол Дрейк находит тела двух похитителей, убитых Эннисом, однако Эннис и Холкомб заставляют его представить свой отчет в выгодном им свете. Перри Мейсон отслеживает серию телефонных звонков, сделанных Эмили Додсон, матерью Чарли, человеку по имени Джордж Гэннон. Мейсон находит Гэннона мертвым, а также обнаруживает улики, доказывающие его связь с похищением Чарли и Эмили. На похоронах Чарли Эмили прилюдно арестовывают из-за выводов, сделанных Мейсоном.