
В деревушке в Аппалачах маленький лисенок остается совсем один. Заботливая сова Мамуля не может пройти мимо беззащитного существа и решает помочь сироте обрести новый дом. Так лисенок попадает к старушке Твид, которая с удовольствием берет к себе питомца и называет его Тодом. В это же время у соседа Твид, охотника Амоса, появляется щенок по кличке Коппер. Лис и пес находят общий язык, играют в лесной чаще и дают друг другу слово быть друзьями навсегда. Но судьба вносит свои коррективы: с приходом холодов Коппер вместе с хозяином и другой собакой отправляется на охоту. Спустя месяцы Коппер и Тод воссоединяются. Но повзрослевшим друзьям, которым полагается быть врагами, оказывается сложно поддерживать былую связь.