
Капитан контрразведки Павел Семенов (Владислав Котлярский) и майор госбезопасности Алексей Ермаков (Леонид Громов) вновь вступают в борьбу с немецкими диверсантами. Но теперь вместе с новым напарником — пограничником Константином Лавровым (Игорь Петренко). Лавров — сын дипломата, смелый и отчаянный, интеллектуал, полиглот. Они сталкиваются с новыми вызовами, а на кону — судьба Родины и жизни тысяч людей.