
По сюжету последний в своем роде дракон, говорящий бархатным голосом Шона Коннери, делится сердцем с умирающим принцем Эйноном (Дэвид Тьюлис), не подозревая, что связывает судьбу с будущим деспотом. Спустя годы безобидный Драко заводит дружбу с ушлым рыцарем Боуэном (Деннис Куэйд). Парочка обманывает деревенских жителей ради денег и золота, но вскоре авантюрный бадди-муви в духе «Буча Кэссиди и дракона Санденса» перерастает в трагедию: из благородства Драко жертвует жизнью, чтобы победить короля и спасти народ от страданий.