
Дендзи должен выплатить долг, оставшийся за его покойным отцом. Для этого он работает охотником за демонами вместе со своим другом Почитой, похожим на собеку-бензопилу. Он выполняет задание своего босса-якудзы, но тот предает его. Он противостоит боссу с помощью Почиты, который стал его сердцем, и уничтожает его. Теперь Дендзи может превращаться в бензопилу. На следующий день он знакомится с Макимой, главой группы охотников на демонов.