
Дендзи и Макима прибывают в Токио, где находится штаб охотников на демонов. Дендзи знакомится с Аки Хаякавой, старшим охотником. Между ними случается ссора. Макима предлагает Дендзи и Аки работать втроем. Позже Дендзи знакомится с Пауэр, которая сама является демоном, но работает охотником. Пауэр убивает демона Морского Огурца.