
Дэрил и его сопровождающие добираются до Парижа, где встечаются с главой местной общины Фалу. Дэрил идет в бар «Полусвет», где, как ему сказали, он может получить информацию о возвращении в Америку. Баром заведует Куинн, бывший парень Изабель, который оказывается отцом Лорана. Лоран сбегает. Кодрон, узнавший имя Дэрила, разыскивает мадам Жене и поступает к ней на службу. Он выслеживает Дэрила в Париже и нападает на общину.