
Меглин решает, что следующее дело должна выбрать сама Есения. Таким образом он хочет проверить ее чутье. Есения решает отправиться в Михайловск, где обнаруживает неожиданно большое количество пропавших мальчиков. Она просит Меглина поехать туда вместе с ней, чтобы провести расследование. Следы приводят их в местный туристический клуб. Финал этого дела становится полной неожиданностью для Есении.