
В Дубае Дэниел встречается со своим информатором, который предостерегает его насчет Луи. Арман понимает, что теперь Луи помнит, что случилось в Сан-Франциско.
В Париже Сантьяго готовит переворот в вампирском клане. Луи обращает Мадлен в вампира. Клан устраивает засаду на Луи, Клодию и Мадлен: они будут в роли обвиняемых на представлении, где присутствует Лестат.