
Андреа и Мишонн, которой Андреа обязана своим спасением после бегства с фермы Хершела, попадают в обнесенную стеной общину Вудбери под управлением жестокого человека по имени Губернатор. Здесь они встречают Мерла (брата Дэрила), у которого теперь вместо отрезанной руки протез с ножом.